云南省旅游发展委员会2017年旅游宣传 促销经费绩效自评报告

发布日期:2018年11月16日    来源:云南省文化和旅游厅    网站编辑:李齐凡    【打印文章

为促进部门从整体上提升预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用绩效,根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)文件要求,结合2018年云南省财政厅行政处下发给云南省旅游发展委员会的《关于明确2017年度绩效自评项目的通知》,我公司受云南省旅游发展委员会(以下简称“省旅发委”)委托,积极组织相关专业技术人员,于2018年4月25日-4月30日对省旅发委2017年旅游宣传促销经费项目进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

省旅发委是省政府直属主管旅游的工作部门,属于省级财政一级预算单位。内设办公室、政策法规处、财统处等11个职能部门,核定人员编制70人,核定车辆14辆。部门主要职责是:拟订旅游业发展的战略目标和政策,编制旅游业发展的中长期规划和年度计划;负责旅游产业综合发展与改革的实施工作;起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案等旅游相关工作,及承办省人民政府交办的其他事项。

二、项目支出概况

(一)项目基本情况

宣传促销历来是传播旅游信息、招揽游客、拓展客源市场的重要手段,随着国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高,旅游业也迈入发展加快、竞争加剧的新阶段,特别是近几年各地注重旅游产业的发展,为争取不断扩大的旅游市场,旅游宣传促销成为竞争的必要手段之一。云南省具有丰富而闻名中外的自然风光、人文风貌、民族风情和边境风景等诸多旅游资源,把旅游业培育为支柱产业和新经济增长点,尽快建成特色鲜明、设施完善和服务一流的旅游强省也是加快经济发展步伐的有力保障。为此,强化宣传促销,至关重要。根据云南省人民政府《关于建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》和《云南省旅游产业“十三五”发展规划》等文件精神要求,省旅发委旅游宣传促销经费的安排和使用与省旅游发展规划相匹配,用于保障2017年云南省旅游宣传促销工作的顺利开展,实施的主要内容包括媒体宣传报道经费补助,云南省旅游信息化平台建设与运行维护,云南旅游形象广告投放,走出去请进来旅游促销,国际区域合作,综合性宣传项目活动,国内区域合作,节庆活动,会议展览,云南智慧旅游建设项目,云南旅游网络营销项目等。

(二)项目支出明细

2017年省财政预算安排旅游宣传促销专项资金11,701.93万元,实际到位11,701.93万元,资金到位率100%,实际支出9,841.36万元,资金使用率84.10%,结转结余1,860.57万元。具体项目资金支出如表2-1所示。

表2-1旅游宣传促销经费项目支出明细表(单位:万元)

支出内容预算支出数实际支出数
因公出国境专项经费160.00111.71
媒体宣传报道经费补助575.00292.53
云南旅游形象广告投放8,255.108,094.90
走出去请进来旅游促销385.00118.57
综合性宣传项目活动162.8073.83
国内区域合作193.0054.58
节庆活动62.6326.50
会议展览528.20199.82
云南旅游信息化运维项目200.00192.69
云南旅游网络营销项目540.00297.68
云南智慧旅游建设499.60246.60
跨境旅游合作140.60131.95

(三)项目绩效目标

根据云南省人民政府《关于建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》的要求,结合部门发展规划、行业发展规划和省旅发委年初申报项目确定的预期绩效指标,省旅发委2017年旅游宣传促销经费绩效目标主要细分为表2-2所示。

表2-2 旅游宣传促销经费绩效目标申报表

指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标
指标值(项目绩效目标预计完成情况)
产出指标中国旅游报广告5版5
产出指标《云南画报》12期12
产出指标《假日旅游》4辑4
产出指标视频1000条以上图文1700篇以上视频1095条图文1800篇
效益指标按照进度完成全年指标0.9
满意度指标对树立云南旅游良好形象起重要作用大力提高云南旅游知名度
产出指标云南海外旅游者2017年完成接待海外旅游者650万人次
产出指标云南国内旅游者2017年接待国内旅游者4.32亿人次
产出指标云南旅游收入2017年云南旅游业收入5100亿元
产出指标云南旅游收入
效益指标来云南旅游人数
满意度指标境外客源市场收入和人数
产出指标完成项目任务量
效益指标受众面及影响面

(四)项目管理情况

1.项目实施主体

省旅发委市场处、区合处、信息中心、宣传中心。

2.保障措施

严格按照旅游宣传促销专项经费使用范围,项目实施处室负责人作为第一责任人,财务处对资金使用过程,结果进行严格把关,确保资金使用合理、合法,具有较高的使用效率。

(1)项目资金年初全部纳入预算管理,旅发展专项资金按照国家、省级相关资金管理办法严格执行,执行情况较好。项目资金年初全部纳入预算管理,其中旅游宣传促销资金按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》严格执行。

(2)在项目资金的管理上,年初根据各地州旅游部门报的重大旅游项目,由省财政厅和省旅发委两家单位共同对项目进行筛选,报省政府批准,全部纳入预算管理,根据资金的分配方案,项目资金由省财政下拨到各级财政逐级下达,最后由同级财政拨付到同级旅游部门,旅游部门按照工程完成情况及时拨付到项目实施单位,做到专款专用,并接受财政、审计和旅游部门的监督,保证了资金的安全使用。

3.资金安排程序

由省财政厅根据文件下拨资金,然后,项目实施业务处室根据年初计划,再逐一按程序在委里进行项目、经费立项审批,审批完毕后再按照计划组织实施。

4.资金安排标准或依据

《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)、省政府旅游工作专题会议精神、《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》。

5.财务管理

加强经费使用管理,严格执行《云南省旅游发展委员会财务管理办法》、《云南省旅游发展专项资金管理暂行办法》和《云南省省级财政项目专项资金管理办法》,专款专用。省财政厅、省旅发委负责对资金的使用、项目进度、绩效评价考核等。

三、项目自评工作组织情况

(一)绩效自评的目的

一是对2017年宣传促销资金使用成效进行评估,了解资金使用效率;二是在自评过程中发现问题,为2018年宣传促销资金更好的使用提供参考信息;三是可以更有效的形成事后监督,事前准备,切实用好专项宣传促销经费。

(二)绩效自评的依据

1.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效评价操作规程(试行)》的通知(云财评审〔2016〕39号);

2.云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知(云财预〔2016〕98号);

3.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(云财评审〔2015〕295号);

4.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》的通知(云财预〔2015〕344号);

5.《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)

6. 云南省人民政府关于印发《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》的通知(云财预〔2015〕341号)

7.《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》

8.其他相关资料。

(三)绩效自评的方法

本次绩效自评采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价,按评价程序由评价机构出具评价报告。

1.综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑(单位指标评分值×指标权重)

2.单项指标计分方法

本次评价指标中,既有定性指标又有定量指标,各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否,情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①单评分法

对能够取得标准值的指标,采用简单评分法,即:

指标评分值{100 指标实际值≥指标标准值
实际值/标准值Í100 指标实际值<指标标准值

②因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标,采用因素分析法,即指标标准定为100,并对影响指标结果的因素进行分析,设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值,并用①中的方法计算指标评分值。

3.证据收集方法

本评价采用的证据收集方法包括:项目单位自查、现场核查、案卷研究、案例研究、面访、座谈会、问卷调查等。

在后期数据分析阶段,通过目标预定与实施效果比较,以及横向对比和纵向对比,从定性与定量两个角度对旅游宣传促销经费的使用绩效做出全面评价。

(四)项目自评指标

本次绩效自评工作根据财政部颁布的《关于印发 <预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53 号)和云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知(云财预〔2016〕98号)要求,结合旅游宣传促销经费分类别、分层次特点,采用定量与定性分析相结合的方法,从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面找出项目实施、管理中存在的问题,并提出相应改进意见和建议。项目评价指标分2级,包括4个一级指标,34个二级指标。

表3-1 项目评价指标表

一级指标二级指标
1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称
产出指标中国旅游报广告5版
产出指标《云南画报》12期
产出指标《假日旅游》4辑
产出指标视频1000条以上图文1700篇以上
效益指标按照进度完成全年指标
满意度指标对树立云南旅游良好形象起重要作用
产出指标云南海外旅游者
产出指标云南国内旅游者
产出指标云南旅游收入
产出指标云南旅游收入
效益指标来云南旅游人数
满意度指标境外客源市场收入和人数
产出指标完成项目任务量
效益指标受众面及影响面
满意度指标按规定完成时限
产出指标完成全部项目工作量
效益指标影响面及宣传面
满意度指标按规定时限完成
产出指标圆满完成5个会展活动
效益指标在展会中云南旅游的受众面达100万人
满意度指标按预定计划按时完成
效益指标完成时限和覆盖率
满意度指标社会认可度
满意度指标游客认可度
效益指标完成时限
满意度指标行业认可度
2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析完成的及时性
验收的有效性
4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现
项目绩效与规划和宏观政策的适应性
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

(五)绩效自评组织实施

1.前期准备情况

(1)按照《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)要求,根据省旅发委的基本情况和自评范围,预算执行进度,绩效目标的清晰度和项目基础资料的完备程度,确立部门整体支出、旅游发展专项(含省本级和对下转移支付)和旅游宣传促销项目、导游考试成本性补偿支出、云南旅游形象广告投放(追加项目)纳入2017年的绩效自评范围,向相关处室和项目单位下发绩效自评通知。

(2)为切实做好2017年度省旅发委的旅游发展专项资金自评工作,省旅发委领导高度重视,成立了预算与绩效管理工作领导小组、绩效自评工作组,工作组人员构成情况如下:

部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室评价组机构职位
绩效评价领导小组组长陈述云省旅发委党组成员、副主任办公室绩效评价领导小组组长
绩效评价领导小组副组长张凯峰财务统计处副处长财务统计处绩效评价领导小组副组长
绩效评价小组成员陈彤产业处处长产业处绩效评价小组成员
绩效评价小组成员申玮市场处处长市场处绩效评价小组成员
绩效评价小组成员刘晓桐区合处处长区合处绩效评价小组成员
绩效评价小组成员马波省旅发委执法总队副队长省旅发委执法总队绩效评价小组成员
绩效评价小组成员陆秀波财务统计处科长财务统计处绩效评价小组成员

(3)绩效自评分工:旅游宣传促销经费项目由财务统计处牵头,市场处、省旅游信息中心、区域合作会展处分管,其它相关各处室配合。

(4)前期调研与拟定实施方案。绩效自评工作小组通过对项目单位提交的相关资料和自评要求,以及与绩效自评领导小组和自评相关方的沟通反馈,拟定实施方案,有针对性的制订指标体系和指标权重,确保评价方法、评价指标体系科学合理、可操作。

2. 组织实施情况

(1)资料收集。绩效自评工作小组通过下发资料清单、现场调研、访谈、设计编制相关表格请预算部门和实施单位填写等方式来收集绩效自评所涉及的基础资料。

(2)研究案宗。绩效自评工作小组从各类文档资料中寻找与自评对象相关的评价数据,着重注意对资料形成流程、控制环境进行评估;对同一绩效自评指标在不同文件中的数据进行比对核实,以保证获取书面证据的可靠性、可用性。

(3)数据分析与报告撰写。评价报告分为云南省财政一体化系统(简称DBCS部门预算管理系统)网上申报和专业自评报告,后者对前者进行专业论证。力求体现报告的整体性、前瞻性与政策效应。

四、项目支出绩效自评

(一)项目绩效指标完成分析

2017年省旅发委年初申报项目确定的预期绩效指标细分为26项,完成质量达到优的有26项,占比100%,说明总体上项目绩效目标完成良好,现将其指标完成情况汇总如表4-1:

表4-1 项目绩效指标完成情况表

指标类型项目绩效指标名称指标值(项目绩效目标预计完成情况)执行完毕绩效指标
产出指标中国旅游报广告5版5100%
产出指标《云南画报》12期12100%
产出指标《假日旅游》4辑4100%
产出指标视频1000条以上图文1700篇以上视频1095条图文1800篇100%
效益指标按照进度完成全年指标0.9100%
满意度指标对树立云南旅游良好形象起重要作用大力提高云南旅游知名度100%
产出指标云南海外旅游者2017年完成接待海外旅游者650万人次100%
产出指标云南国内旅游者2017年接待国内旅游者4.32亿人次100%
产出指标云南旅游收入2017年云南旅游业收入5100亿元100%
产出指标云南旅游收入100%
效益指标来云南旅游人数100%
满意度指标境外客源市场收入和人数100%
产出指标完成项目任务量100%
效益指标受众面及影响面100%
满意度指标按规定完成时限100%
产出指标完成全部项目工作量100%
效益指标影响面及宣传面100%
满意度指标按规定时限完成100%
产出指标圆满完成5个会展活动100%
效益指标在展会中云南旅游的受众面达100万人100%
满意度指标按预定计划按时完成100%
效益指标完成时限和覆盖率100%
满意度指标社会认可度100%
满意度指标游客认可度100%
效益指标完成时限100%
满意度指标行业认可度100%

(二)项目成本性分析

1.项目是否有节支增效的改进措施。

旅游宣传促销经费项目有节支增效的改进措施。根据云南省旅游发展委员会财务管理办法》和《财政预算资金管理办法》,再加上对2017年资金使用情况的总结和评估,对2017年旅游宣传促销资金如何使用进行合理规划,努力在加强旅游精准营销和提高资金使用实效方面加以改进。

2.项目是否有规范的内控机制

旅游宣传促销经费有规范的内控机制。该项目按《云南省旅游发展委员会财务管理办法》和《财政预算资金管理办法》的规定进行使用和管理,确保资金专款专用。

3.项目是否达到标准的质量管理水平

旅游宣传促销经费达到标准的质量管理水平。该项目执行都控制在预算范围内,对项目成效也进行了严格把控。具体措施是项目实施处室负责人作为第一责任人,且在实施中引入委监察室监督、管理。

(三)项目效率性分析

1.完成的及时性

2017年的项目绩效目标截止2017年年底全部完成。

2.验收的有效性

截止2017年年底,项目能够按时按量完成任务,并按照相关验收程序组织,合规有效。

(四)部门绩效目标实现

1.项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2014〕57号)的规定的第4项:拟订国内外旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;承担对外交流与合作的有关工作。因此,2017旅游宣传促销项目均围绕如何进一步扩大国内外入滇游客规模和提高旅游业收入的部门绩效目标开展。

2.项目绩效与规划和宏观政策的适应性

《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号),意见明确了要将云南打造成旅游强省的战略目标。因此,2017旅游宣传促销项目的开展均是在建设强省这一战略目标的指导下,实施开展,且该项目的开展一定程度促进了旅游强省建设步伐和力度。 3.项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

省旅发委作为旅游主管和协调综合行政机关,其中一项重要职责是不断提升云南旅游在国内外的知名度和影响力,促进云南旅游强省建设步伐。而2017年度旅游宣传促销经费项目的实施均是围绕上述目标实施和开展,因此项目绩效和部门职责是统一、匹配的。

(五)项目绩效目标管理

1.部门绩效管理组织体系建设情况

云南省作为旅游大省,旅游发展专项资金的使用及效益日益收到社会各界的关注,为推动旅游发展专项资金的预算绩效管理工作,提高旅游发展专项资金的使用效益,旅游宣传促销资金按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》严格执行;省财政厅、省旅发委两家于2013年联合制定的《云南省旅游发展专项资金管理办法》,该办法包括旅游项目的申报、审核、资金下拨、资金检查监督以及绩效评价等规定。

为进一步加强部门预算及绩效管理工作,成立了预算与绩效管理工作领导小组、绩效自评工作组,对项目实施前、实施中和实施后进行监督,确保项目实施能及时、高效的推进。

2.部门绩效管理推进情况及措施

(1)在诸多不利因素影响下,通过项目的实施,进一步巩固发展了传统客源市场、开拓了新兴客源市场、培育了潜在客源市场,同时利用传统媒体渠道和新媒体介质,不断推出新产品、新亮点,全方位宣传推介云南旅游,进一步强化和树立了“七彩云南、旅游天堂”旅游目的地形象。

(2)通过努力工作,进一步扩大了旅游市场规模,全面提高了海外旅游者、省外游客赴滇旅游市场比重,基本完成年初确定的各项目标任务,为推动云南经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展提供有力的保障和支撑。

(3)通过加强预算管理,提高了预算安排的科学性和精细度,提高了资金使用效益。同时,加强财务管理,健全财务内控制度,严肃财经纪律,确保资金使用安全并合规合法,做到专款专用。

3.未完成的项目绩效目标及其原因分析

2017年旅游宣传促销项目资金预算安排11,701.93万元,实际按照预算执行支出9,841.36万元,占比84.10%,未达到支出进度财政累计收回1,860.57万元,占比15.90%。未完成绩效的原因为项目启动晚,资金未能按计划支出。

4.下一步改进工作的意见及建议

(1)管理经验

不断提升“七彩云南、旅游天堂”的整体形象。充分利用节会活动营销。开发新媒体宣传推介。积极运营维护云南旅游电子政务网;利用云南旅游官方微信订阅号(微游云南)和服务号(云南旅游)进行了定期定量的报道;建设了云南旅游智慧体验馆,开发云南旅游官方APP,启动云南智慧旅游导览项目;加强云南旅游营销网站群建设,已完成11种语言的编辑工作;积极构建云南海外社交媒体营销平台,依托Facebook、YouTube等海外网络社交媒体开展云南旅游宣传推广工作;与百度旅游频道合作,筹备搭建了“百度云南旅游官方体验馆”,提升了云南旅游在国内主流搜索引擎上的自然排名。全方位参与“一带一路”和面向东南亚辐射中心建设。

(2)需改进的问题和措施

A.强化交流合作推广。积极抓住桥头堡建设和沿边开发开放战略实施的良好机遇,进一步完善和利用好国内国外区域旅游合作机制,推动构建务实高效、互利互惠的区域旅游合作体,形成“资源共享、客源互送、信息互通、要素流动、互利互惠”的大开放格局。

B.强化信息化建设及智慧旅游推广。要深入推动旅游信息化建设和智慧旅游发展,加快现代信息技术在旅游产业的运用,进一步提升产业素质,加强行业管理,引导旅游消费。

C.强化宣传报道推广。积极利用中国旅游驻云南记者站、云南旅游媒体联盟等外宣平台,组织实施与云南有关的旅游新闻活动、旅游活动、重大旅游事件宣传报道工作,努力形成大宣传、大报道的良好的旅游宣传舆论氛围。组织挖掘报道各地的先进经验、先进典型、先进事迹,鼓励先进,弘扬正气,积极展示云南旅游的正能量。抓好云南旅游政务门户网站的建设,加强政务网站信息内容建设管理,进一步提升信息发布、政策引导、关切回应和舆论引导的能力和水平。

(六)自评结论

(1)2017年,加大宣传营销和开放合作,不断拓展客源市场。5年来,省旅发委突出重点做好国内和海外客源市场宣传推广,组织谋划好“请进来、走出去”宣传推广工作,组织多个团组对传统亚洲客源市场、重要欧美客源地和新兴客源市场进行宣传和促销;充分利用中国国际旅游交易会、泰国旅游交易会以及伦敦、柏林、香港、澳门旅展等专业性展会推介云南旅游;邀请和接待海外旅行商踩线云南,展示云南“生态、健康、时尚”新形象;

(2)积极组织参加国内知名旅游展览、展会,充分利用东北国际旅游交易会、中国—东盟博览会旅游展、北京国际商务会奖旅游展览会、西部旅游产业博览会等国内大型专业旅游展会和滇沪合作机制,组织举办旅游专业推介会,借力展会平台打响云南旅游品牌形象。

(3)整合各方资源,在央视、凤凰卫视等主流媒体开展云南旅游主题形象的广告投放;在美国纽约时代广场、路透社网站、波士顿环球报开展了宣传推广;继续在机场、车站、高速路及媒体杂志投放形象宣传广告。

(4)积极推动国际区域交流合作,切实推进大湄公河次区域、孟中印缅地区的旅游合作,加强与世界旅游组织、亚太旅行协会等国际旅游组织的交流与合作;稳步推进跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设,推动了澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟建设。全面推进国内区域合作,不断深化“泛珠三角”区域旅游合作和川滇藏“大香格里拉”生态旅游区合作,推动滇港、滇澳、滇台、滇粤、滇黔桂、滇黔渝、滇川藏和滇沪等多层次、大范围的区域旅游合作。

综上所述,省旅发委2017年度旅游宣传促销经费项目绩效评定自评等级为:优,评价得分94分。省财政厅已审批通过,项目绩效评定等级为:优,评价得分为95.5分。